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市场最大规模RMBS诞生 银行业或释9000亿房贷“出表”

发稿时间:2021-01-13 12:19 来源:新青年网

 

 

总规模200.15亿元的农盈汇寓RMBS于1月12日开始计息,是目前市场最大规模的RMBS项目。

 
随着房地产企业融资“三道红线”、银行房地产贷款集中度管理等制度陆续建立,业内普遍预期金融机构将通过ABS出表的方式,以腾挪信贷额度。
 
2020年四季度,CMBS发行2443亿元,约占全年CMBS发行规模的60%;仅12月规模就占全年的25%。
 
有银行业分析师表示,房贷集中度管理实施后,个人按揭贷款资本占用低、信用风险低等特征并未改变,仍是银行最优质资产之一。但一些银行将选择通过CLO出表腾挪信贷额度。
 
据惠誉博华估算,为满足此次集中度管理的要求,部分银行可能需要合计释放近9000亿的个人住房贷款余额。
 
市场最大规模RMBS诞生
 
1月12日,农业银行作为发起机构和委托人的“农盈汇寓2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”(简称“农盈汇寓RMBS”)已于1月7日在银行间债市发行,开始计息。
 
农盈汇寓RMBS共分四档,总规模200.15亿元,是目前市场最大规模的RMBS项目。该笔CMBS受托人为上海国际信托,资金保管机构为招商银行长沙分行,招商证券为牵头主承销商,中信证券、华泰证券、工商银行和兴业银行为联席主承销商。
 
其中,优先A1档规模40亿元,分层占比19.99%,票面利率3.30%,加权0.86年;优先A2档规模57.11亿元,分层占比28.53%,票面利率3.80%,加权2.64年;优先A3档规模85亿元,分层占比42.47%,票面利率3.95%,加权6.49年;次级档规模18.04亿元,分层占比9.01%,加权15.05年。发起机构将持有全部次级档资产支持证券,占本期资产支持证券发行规模的9.01%,持有期限不短于该档次证券的存续期限。
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